Trước tình hình mạng sống của mật vụ K và vận mệnh của Trái Đất bị đe dọa, mật vụ J phải quay về quá khứ để tìm cách ngăn không cho điều này xảy ra. J đã khám phá ra những bí mật động trời mà K chưa bao giờ kể với anh, những bí mật sẽ dần được vén màn khi J song hành cùng Mật vụ K khi còn trẻ trong cuộc phiêu lưu giải cứu cộng sự, Tổ chức Áo Đen, và tương lai của cả nhân loại.